প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুমোদন পেয়েছে ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড ও কৃষিবিদ ফিড।
এর মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাংক ৪২৮ কোটি টাকা ও কৃষিবিদ ফিড ২২ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে।
এছাড়া ইসলামী ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ও লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকার বন্ড ইস্যুর অনুমোদন হয়েছে।
গতকাল বিএসইসির ৭৯০তম কমিশন সভায় এ অনুমোদন দেয়া হয়।
তথ্যমতে, ইউনিয়ন ব্যাংক পুঁজিবাজার থেকে ৪২ কোটি ৮০ লাখ সাধারণ শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে ৪২৮ কোটি টাকা উত্তোলন করবে।
এক্ষেত্রে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ টাকা।
পুঁজিবাজার থেকে ব্যাংকটি অর্থ উত্তোলন করে এসএমই ও প্রজেক্ট অর্থায়ন, সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ এবং আইপিও খরচ খাতে ব্যয় করবে।
কোম্পানিটির ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন ছাড়া নিট সম্পদমূল্য হয়েছে ১৬ টাকা ৩৮ পয়সা (কোম্পানিটি কোনো সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন করেনি) এবং শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৭৭ পয়সা।
বিগত পাঁচ বছরের ভারিত গড় হারে শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৮২ পয়সা।
আইপিওতে কোম্পানিটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে যথাক্রমে প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট এবং ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিওএস সার্কুলার নং ০১ তারিখ ১০-০২-২০২০ অনুযায়ী ব্যাংকটির ২০২১ সালের মধ্যে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজে ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। এছাড়া শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির আগে ব্যাংকটি কোনো প্রকার লভ্যাংশ ঘোষণা, অনুমোদন বা বিতরণ করতে পারবে না।
এদিকে এসএমই খাতে কৃষিবিদ ফিড লিমিটেডের কোয়ালিফায়েড ইনভেস্টর অফার (কিউআইও) অনুমোদন দিয়েছে বিএসইসি।
কোম্পানিটি কিউআইওর মাধ্যমে প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যে ২ কোটি ২০ লাখ শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে ২২ কোটি টাকা উত্তোলন করবে।
উত্তোলিত অর্থ দিয়ে ব্যাংকঋণ পরিশোধ, কারখানা ভবন নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ডিজেল জেনারেটর ক্রয়, ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় এবং ইস্যু ব্যবস্থাপনা খরচ খাতে ব্যয় করবে।
কোম্পানিটির ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ সমাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৬৭ পয়সা এবং পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ছাড়া এনএভিপিএস দাঁড়িয়েছে ১৮ টাকা ৪৭ পয়সা।
এসএমই প্লাটফর্মে লেনদেনের তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছর ইস্যুয়ার কোম্পানি কোনো বোনাস শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না।
কোম্পানিটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে যথাক্রমে এমটিবি ক্যাপিটাল।
সভায় আরো সিদ্ধান্ত হয় যে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজে যেসব ব্যক্তিশ্রেণির বিনিয়োগকারী (রেসিডেন্ট অ্যান্ড নন-রেসিডেন্ট) বাজারমূল্যে বিনিয়োগের পরিমাণ ১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব সেসব ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর কোয়ালিফায়েড ইনভেস্টর হিসেবে বিবেচিত হবে।
উল্লেখ্য, এটি কোনো পাবলিক অফার নয়, বাংলাদেশে এসএমই প্লাটফর্মে তালিকাভুক্তির জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোয়ালিফায়েড ইনভেস্টর অফার (কিউআইও)।
অন্যদিকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তিন কোম্পানির ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন করেছে বিএসইসি।
এর মধ্যে লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের ৩০০ কোটি টাকার, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকার এবং ইসলামী ব্যাংকের ৮০০ কোটি টাকার বন্ড।
জানা গেছে, লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের ৩০০ কোটি টাকার (মোট ইস্যু প্রাইজ ৩৬৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা) নন-কনভার্টেবল জিরো কুপন বন্ড অনুমোদন করেছে।
ওই বন্ডের ডিসকাউন্ট হার ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশ, যা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মিউচুয়াল ফান্ড, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, তালিকাভুক্ত ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, আঞ্চলিক ব্যাংক, সংগঠন, ট্রাস্ট ফান্ড ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশনসহ অন্যান্য যোগ্য বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে।
উল্লেখ্য, এ বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ উত্তোলন করে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স করপোরেট, রিটেইল ও এসএমই সেক্টরে পুনর্বিনিয়োগ বা ঋণ প্রদান করবে।
এ বন্ডের প্রতি লটের অভিহিত মূল্য ৫৩ লাখ ৬ হাজার ৭৪৩ টাকা।
এই বন্ডের ট্রাস্টি আইআইডিএফসি ক্যাপিটাল এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করছে গ্রীন ডেল্টা ক্যাপিটাল।
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকার আনসিকিউরড, কন্টিজেন্ট-কনভার্টেবল, ফুললি পেইড-আপ, নন-কিউমুলেটিভ, ব্যাসেল-৩ কমপ্লেইন্ট পারপেচুয়াল বন্ড অনুমোদন করেছে।
বন্ডটির ৪৫০ কোটি টাকা প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৫০ কোটি টাকা পাবলিক অফারের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে।
বন্ডটির ইউনিটপ্রতি অভিহিত মূল্য ৫ হাজার টাকা।
বন্ডটির কুপন হার ৬ থেকে ১০ শতাংশ যা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মিউচুয়াল ফান্ড, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, তালিকাভুক্ত ব্যাংক, আঞ্চলিক রুরাল ব্যাংক, ট্রাস্ট, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য যোগ্য বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে ইস্যু করা হবে।
উল্লেখ্য, এ বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের এডিশনাল টায়ার-১ মূলধনের ভিত্তি শক্তিশালী করবে।
প্রাইভেট প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে এ বন্ডের ন্যূনতম সাবস্ক্রিপশন ৫ কোটি টাকা এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য এই বন্ডের ন্যূনতম সাবস্ক্রিপশন ৫ হাজার টাকা।
এ বন্ডের ট্রাস্টি এমটিবি ক্যাপিটাল এবং ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছে ইসলামী ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ও ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট।
ইসলামী ব্যাংক ৮০০ কোটি টাকার আনসিকিউরড, কন্টিজেন্ট-কনভার্টেবল, ফুললি পেইড-আপ, ফ্লোটিং রেট, নন-কনভার্টেবল ব্যাসেল-৩ কমপ্লেইন্ট দ্বিতীয় পারপেচুয়াল বন্ড অনুমোদন করেছে।
বন্ডটির ৭২০ কোটি টাকা প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৮০ কোটি টাকা পাবলিক অফারের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে।
বন্ডটির ইউনিটপ্রতি অভিহিত মূল্য ৫ হাজার টাকা।
বন্ডটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মিউচুয়াল ফান্ড, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, তালিকাভুক্ত ব্যাংক, আঞ্চলিক রুরাল ব্যাংক, ট্রাস্ট, সংগঠন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য যোগ্য বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে ইস্যু করা হবে।
এ বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের এডিশনাল টায়ার-১ মূলধনের ভিত্তি শক্তিশালী করবে।
এ বন্ডের ট্রাস্টি এসবিএল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছে প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট ও ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।
